Madrid, 13 nov (EFECOM).- Cox, que este jueves debuta en el Mercado Continuo de la Bolsa española, ha colocado con sobresuscripción los 175 millones de euros de su oferta de salida más la opción de sobreadjudicación, con la que llegaría a 190 millones, tras extender a este miércoles el plazo de colocación y recortar su oferta.
Así lo han indicado a EFE fuentes cercanas a la operación, después de que Cox, compañía de infraestructuras de energía y tratamiento de aguas que se adjudicó hace algo más de un año los activos de la extinta Abengoa que salieron a concurso, anunciara el martes que recortaba su oferta, pasando de entre 17,57 y 19,55 millones de títulos a entre 15,37 millones y 17,1 millones.
Esta reducción supone un recorte en los ingresos que la compañía esperaba obtener, descendiendo desde los 200 millones previstos hasta los 175 millones, cantidad que se eleva a unos 192 millones con la sobreadjudicación.
A la espera que se conozca este miércoles el precio definitivo para la salida a bolsa, Cox, que rebajó también la opción de sobreadjudicación del 15 % al 10 % del tamaño de la oferta, mantiene el rango de precios de salida entre los 10,23 y 11,38 euros por acción.
Cox explicó el martes en un comunicado que reducía el tamaño de su oferta para lograr una asignación satisfactoria y permitir a la compañía centrarse en su comportamiento en el mercado secundario, habida cuenta del difícil contexto de mercado actual.
Aun así indicó que el proceso de salida al Mercado Continuo avanzaba según lo acordado y que esperaba que el precio definitivo se fijara de forma inminente.
La salida a bolsa de Cox está respaldada por la dubaití AMEA Power, con 30 millones de euros; Corporación Cunext, con 20 millones; el fundador y presidente de Cox, Enrique Riquelme, con 15 millones, y el segundo accionista de la compañía, Alberto Zardoya, con entre 5 y 10 millones de euros.
Además, Cox cuenta con el apoyo del banco marroquí Attijariwafa Bank por hasta 5 millones de euros, en este caso sujeto al cumplimiento de la normativa interna aplicable y sus procesos de aprobación, así como de la legislación local. EFECOM
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