
(Bloomberg) - Arcos Dorados Holdings Inc., найбільший у світі ресторанний оператор McDonald's, планує зробити свою першу пропозицію облігацій пов'язаною з цілями сталого розвитку.
Старшінезабезпечені облігації будуть пов'язані зі скороченням викидів парникових газів на 36% в ресторанах та офісах та 31% в ланцюжку поставок до 2030 року, йдеться в заяві, опублікованій в понеділок. Облігації випустить дочірня компанія Arcos Dorados BV, повідомляє компанія, що базується в Буенос-Айресі.
Moody'sInvestors Service присвоїла рейтинг Ba2 до семи до десятирічних облігацій. Виручка буде використана для фінансування пропозиції купівлі готівки у розмірі приблизно 351 млн дол. США облігацій Arcos Dorados на рівні 6,625%, погашення у 2023 році та облігацій 5,875%, що погашаються у 2027 році, а також для загальних корпоративних цілей.
АркосДорадос оголосив про окреме викуп боргу в понеділок. Компанія не вказала суму, яку планує підняти в новій пропозиції боргу.
Облігації, пов'язані з стійкістю, або VHL, стають все більш популярними, оскільки вони можуть бути використані більш широкою групою позичальників, включаючи тих, хто не має великих екологічних проектів, що дозволяє їм скористатися зростаючою галуззю етичних фондів та отримати дешевші витрати на запозичення. Світові продажі склали рекордні 110 мільярдів доларів у 2021 році, згідно з даними, зібраними Bloomberg. За оцінками Barclays Plc, продажі VHL досягнуть 235 мільярдів доларів США до кінця року.
VHLможе використовуватися в загальних корпоративних цілях за умови, що емітенти зобов'язуються відповідати певним соціальним або екологічним критеріям, таким як зменшення викидів вуглецю по всій компанії.
ArcosDorados, який характеризує себе як найбільша незалежна франшиза McDonald's, орієнтована на пошук шляхів зменшення викидів парникових газів, включаючи плани заміни свого автопарку гібридними або електромобілями та створення більш жорстких програм для своїх дилерів, згідно з його Рамки фінансування, пов'язані зі стабільністю, оприлюднено цього місяця.
Франчайзімає помірно негативний показник кредитного впливу ESG (екологічне, соціальне та корпоративне управління) від Moody's, що відображає оцінку боргового рейтингового агентства, що, як вважають, що атрибути ESG мають обмежений вплив на поточний рейтинг, «з більшим потенціалом негативного впливу майбутнє», - йдеться в заяві Moody's в понеділок.
Оригінальнапримітка:
Найбільший франчайзі McDonald's планує дебютувати облігації, пов'язаними з ESG
,Більше таких історій доступні на bloomberg.com
©2022 Bloomberg L.P.
Más Noticias
Colombia se prepara para dos juegos claves en su ruta hacia el Mundial de Baloncesto Catar 2027
El conjunto nacional superó un estrecho marcador contra Venezuela en el inicio de la eliminatoria, y ahora se prepara para medirse ante Chile y Brasil como visitante

Francesca Montenegro es retirada de su propio emprendimiento tras polémica por el caso Lizeth Marzano
La influencer peruana fue separada oficialmente de su propia marca de ropa luego de que las redes sociales explotaran y surgieran dudas sobre su posición tras el accidente que involucró a su expareja, Adrián Villar

Golpe a red criminal La Terraza, que vendía droga con foto alusiva a Pablo Escobar, en Medellín: cayeron nueve integrantes
El alcalde de la capital antioqueña confirmó que el operativo logró desmantelar un centro de acopio de drogas blindado, con un millonario golpe a las finanzas del tráfico de drogas

Congreso de la CDMX aprobó la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas
El aval de legisladores capitalinos se dio a un día de que la Cámara de Diputados avalara la reforma impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum

Petro ordenó al ministro Jaramillo elaborar un proyecto para que dueños de EPS respondan con su patrimonio personal por deudas con el sector salud
La orden presidencial fue emitida durante un acto en Bogotá, donde se exigió que los propietarios asuman compromisos financieros ante deudas acumuladas por las entidades
