Este lunes 18 de diciembre se abre la Oferta Pública de Adquisición (OPA) del salvadoreño Grupo Calleja por hasta el 100% de la participación del grupo de distribución francés Casino Guichard en la cadena colombiana de almacenes Éxito.
La oferta estará abierta hasta el 19 de enero de 2024 y la liquidación se producirá el tercer día hábil posterior a la asignación de la operación por parte de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), a finales de enero de 2024.
Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.
Actualmente, el 34,05% del capital social de Grupo Éxito se encuentra en manos de Grupo Casino. Una vez se ejecute esta OPA, Grupo Calleja espera controlar el 100% de las acciones en circulación de la empresa colombiana, y mínimo el 51%. Además, el Grupo Casino pretende que la compañía salvadoreña también lance una oferta pública de adquisición en los Estados Unidos como parte de la transacción.
“Como se ha comunicado anteriormente, el Grupo Casino espera que el Comprador lance también una oferta pública de adquisición en Estados Unidos (la “OPA estadounidense”) como parte de la Transacción. A fecha de hoy, la OPA estadounidense aún no ha comenzado, y el Comprador aún no ha revelado las fechas durante las cuales la OPA estadounidense permanecerá abierta”, dijo Casino en un comunicado.
El Grupo Calleja, que opera la cadena minorista de El Salvador Super Selectos, adquirirá las acciones de El Éxito por medio de la compañía Cama Commercial Group.
La operación ya se había anunciado desde octubre, pero hasta la semana pasada se publicó el reglamento para la operación de la OPA, en la que se ofrecerán US$0,9053 por cada acción de la cadena de almacenes colombiana. Además, se estableció que el periodo de aceptaciones será de 21 días hábiles bursátiles a partir de hoy, pero prorrogables siempre y cuando el grupo salvadoreño cumpla con ciertos requisitos.
Por medio de la OPA, el Grupo Calleja espera adquirir a través de Cama Commercial como mínimo 661,91 millones de acciones ordinarias, equivalentes al 51% de la participación accionaria de Casino en el Grupo Éxito, y un máximo de 1.297,86 millones, que representan el 100%.
Dicha transacción está valorada en un rango entre US$599,22 millones y US$1.174,95 millones, que en pesos colombianos, con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de hoy ($3,956.76), sería entre $2,21 billones y $4,64 billones de pesos.
Además, el Grupo Calleja también espera adquirir las acciones del Éxito representadas en las bolsas American Depositary Shares (Estados Unidos) y Brazilian Depositary Receipts (Brasil).
En la bolsa brasilera están las acciones del Éxito que tiene el Grupo Pão de Açucar (GPA), la filial brasilera de Casino, y que representan el 13,31% de la participación accionaria en la cadena colombiana de supermercados.
GPA anunció que evalúa una oferta primaria de alrededor de 800 millones de acciones por un valor de US$203 millones, como parte de su plan para reducir el apalancamiento financiero. Por eso, la compañía convocó para el 11 de enero una junta extraordinaria en la que se decidirá si se amplía el capital que formalizaría la pérdida de control por parte de Casino.
Plan para reducir la deuda
Grupo Casino informó de la venta de su participación en Almacenes Éxito el pasado 16 de octubre, como parte de su plan de reestructuración anunciado en verano, en el que incluía vender sus supermercados en América Latina para reducir su deuda a la mitad.
En este sentido, el GPA también forma parte de este preacuerdo y venderá su participación accionaria mediante la misma operación.
Mediante este acuerdo, Casino se reembolsará 400 millones de dólares (unos 371 millones de euros). La cantidad total de la oferta asciende a 1.175 millones de dólares (1.091 millones de euros) por el 100% de las acciones en circulación, equivalente a 0,9053 dólares (0,84 euros) por acción. De estos, 400 millones (correspondientes a 380 millones de euros) serán para Casino y otros 156 millones de dólares (148 millones de euros) para GPA.
Más Noticias
Senador Gustavo Moreno denunció que ha recibido amenaza luego de un video que subió Jota Pe Hernández: “La política no tiene que ser una batalla”
El senador instó a evitar la confrontación violenta en la política luego de ser amenazado tras la difusión de un video de Jota Pe Hernández sobre el proyecto de reforma laboral en el que menciona a Moreno
Exministra de Justicia de Petro cuestionó a su exjefe por ‘decretazo’ de la consulta popular: “Es un salto con garrocha”
Según Ángela María Buitrago, la posible convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente por parte del presidente Petro podría vulnerar procedimientos constitucionales y eludir el control del Senado
Continúa la búsqueda de una menor de 8 años que cayó a un río en el sur de Bogotá: familiares piden más apoyo
Desde Bomberos de Bogotá se confirmaron las labores de búsqueda de la menor, aclarando los dispositivos que están siendo utilizados para tal fin
Juan Pablo Llano lanzó contundente crítica a ‘La casa de los famosos Colombia’ tras su final: “Premiamos el bullying y la vulgaridad”
El actor y exparticipante del ‘reality’ lanzó un mensaje con el que cuestionó el foco que recibió el programa de convivencia ante las peleas que protagonizaron algunos famosos
“Exhortamos a los diferentes grupos armados ilegales en las regiones del país a mantener la escuela como espacio para la vida”: Ministerio de Educación condena ataque con explosivos en escuela rural de El Tarra
La cartera de educación rechazó las acciones armadas contra instituciones educativas en Norte de Santander, tras la detonación de explosivos el 14 de junio en un centro escolar del corregimiento de Filogringo
