
(Bloomberg) — A Arcos Dorados Holdings Inc., a maior operadora de restaurantes McDonald's do mundo, planeja fazer sua primeira oferta de títulos vinculada aos seus objetivos de sustentabilidade.
Os títulos seniores sem garantia estarão ligados a uma redução de 36% nas emissões de gases de efeito estufa em restaurantes e escritórios e 31% na cadeia de abastecimento até 2030, de acordo com um comunicado divulgado na segunda-feira. Os títulos serão emitidos pela subsidiária Arcos Dorados BV, informou a empresa com sede em Buenos Aires.
AMoody's Investors Service atribuiu uma classificação Ba2 a títulos de sete a dez anos. Os recursos serão usados para financiar uma oferta de compra em dinheiro de aproximadamente US $351 milhões de títulos Arcos Dorados com vencimento de 6,625% em 2023 e seus títulos de 5,875% com vencimento em 2027, bem como para fins corporativos gerais.
AArcos Dorados anunciou a recompra separada da dívida na segunda-feira. A empresa não especificou o valor que planeja levantar na nova oferta de dívida.
Ostítulos vinculados à sustentabilidade, ou BVS, estão se tornando cada vez mais populares porque podem ser usados por um grupo mais amplo de tomadores de empréstimos, incluindo aqueles sem grandes projetos ambientais, permitindo-lhes tirar proveito de uma indústria crescente de fundos éticos e obter custos de empréstimos mais baratos. As vendas globais totalizaram um recorde de US $110 bilhões em 2021, de acordo com dados coletados pela Bloomberg. O Barclays Plc estima que as vendas da BVS atingirão US $235 bilhões até o final do ano.
ABVS pode ser usada para fins corporativos gerais, desde que os emissores se comprometam a atender a determinados critérios sociais ou ambientais, como reduzir as emissões de carbono em toda a empresa.
AArcos Dorados, que se descreve como a maior franquia independente do McDonald's, está focada em encontrar maneiras de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, incluindo planos para substituir sua frota de veículos por veículos híbridos ou elétricos e a criação de programas mais rígidos para seus revendedores, de acordo com sua estrutura de financiamento relacionada à sustentabilidade lançada este mês.
O franqueado tem uma pontuação de impacto de crédito ESG (governança ambiental, social e corporativa) moderadamente negativa da Moody's, refletindo a avaliação da agência de notação da dívida de que os atributos ESG são considerados como tendo um impacto limitado no rating atual, “com maior potencial de impacto negativo futuro”, disse a Moody's em comunicado na segunda-feira.
Nota original:
O maior franqueado do McDonald's planeja lançar títulos vinculados ao ESG
Mais histórias como essa estão disponíveis em bloomberg.com
©2022 Bloomberg L.P.
Más Noticias
‘Yo me llamo’: los jurados tendrán una tarea difícil en una noche de eliminación llena de emociones intensas
Los imitadores que están en riesgo deberán realizar un show casi perfecto, con el propósito de evitar su salida del programa

Patricio Parodi rompe su silencio sobre Flavia López, candidata al Miss Perú 2025: “Es mi favorita a ganar”
El chico reality aclaró cuál es su vínculo con la modelo, quien compite por la ansiada corona nacional de belleza

Preliminar del Miss Perú 2025, EN VIVO: minuto a minuto del certamen de belleza nacional en Cusco
Las concursantes mostraron su destreza en la pasarela y lucirán diseños de reconocidos creadores chaqueños, mientras el público podrá seguir cada detalle del evento en vivo desde cualquier parte del mundo

La serie de misterio que cautiva a los usuarios de Netflix Argentina que no podrás dejar de ver
Los sobrevivientes está basada en una novela homónima de la escritora británica Jane Harper publicada en 2020

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: el registro se cerró y en este mes se abren nuevas postulaciones para recibir más de 8 mil pesos
El último periodo de inscripciones de llevó a cabo del 2 al 12 de junio
