La moneda mexicana se recuperaba por cuarto día, acercándose al nivel de 20.00 pesos por dólar, al tiempo que una inflación más rápida de lo esperado elevó las expectativas de aumentos de tasas para este año.
El peso se fortalecía 0.84% a 20.0321 por dólar, lo que lidera las ganancias entre los pares de divisas de los mercados emergentes y eleva el avance total a más de 3% en cuatro días.
La volatilidad implícita del peso a un mes cae por tercer día a 10.855%, acercándose a un mínimo de dos semanas.
La mayoría de las divisas de los mercados emergentes se fortalecía el jueves y el índice de mercados emergentes de MSCI registraba el mayor aumento intradiario en un mes.
El peso se fortalecía tanto por la debilidad del dólar, mientras el índice Bloomberg dollar spot caía por tercera vez en cuatro días, como por las lecturas de inflación de mediados de junio por encima de las estimaciones, lo que reforzó las expectativas de que el Banco de México ajustará su política monetaria en el segundo semestre de 2021.
Las lecturas del IPC general y del subyacente aumentaron mucho más rápido de lo esperado. Los swaps de tasas TIIE subieron de 6 a 13 puntos base en la curva, descontando alzas de tasas de más de 80 puntos base en el resto de 2021 y que el primer aumento de 25 puntos base se realizará en agosto.
El catalizador local más importante de esta semana es la decisión de tasa de Banxico hoy a las 2 p.m. Los 23 analistas encuestados por Bloomberg esperan que la mantenga en 4%.
Es probable que los detalles sobre la votación, el contenido y el tono general del comunicado sean importantes para evaluar las perspectivas de la política monetaria, según una nota de Citigroup, que señaló que los mercados continuarán presionando por alzas y no se puede descartar este mes un voto dividido de la junta a favor de mantener las tasas sin variación.
(Parte de la información proviene de operadores divisas familiarizados con las transacciones que pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar públicamente).
NOTA: George Lei es un estratega de divisas que escribe para Bloomberg. Las observaciones que hace son suyas y no pretenden ser un consejo de inversión.
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