Constellation Energy, el mayor operador nuclear de EE.UU., ha llegado a un acuerdo para la adquisición de Calpine a cambio de 16.400 millones de dólares (15.914 millones de euros) en efectivo y acciones que dará origen al proveedor de energía limpia "más grande del país", según han anunciado las empresas.
La transacción contempla el pago de 50 millones de acciones de Constellation y 4.500 millones de dólares (4.367 millones de euros) en efectivo más la asunción de aproximadamente 12.700 millones de dólares (12.323 millones de euros) de deuda neta de Calpine.
De este modo, después de contabilizar el efectivo que se espera que genere Calpine entre la firma y la fecha de cierre prevista, estimada en los 12 meses siguientes a la firma, así como el valor de los atributos impositivos en Calpine, el precio de compra neto rondaría los 26.600 millones de dólares (25.811 millones de euros).
Después del cierre de la transacción, Constellation seguirá teniendo su sede en Baltimore y mantendrá una presencia significativa en Houston, donde Calpine tiene su sede actualmente.
Constellation calcula que la transacción le reportará una mejora inmediata del beneficio operativo por acción ajustado del 20% en 2026 y de al menos 2 dólares por acción en años futuros y proyecta que le agregará más de 2.000 millones de dólares (1.941 millones de euros) de flujo de efectivo libre anualmente, creando capital estratégico y escala para reinvertir en el negocio.
"Esta adquisición nos ayudará a brindar un mejor servicio a nuestros clientes en todo Estados Unidos, desde familias hasta empresas y servicios públicos", dijo Joe Dominguez, presidente y consejero delegado de Constellation, para quien combinar la experiencia de Constellation en energía nuclear de cero emisiones con las flotas de generación geotérmica y gas natural de bajo carbono de Calpine permitirá ofrecer la gama más amplia de productos y servicios energéticos disponibles en la industria.
Al mismo tiempo, como parte de la operación, Canada Pension Plan Investments ha anunciado la venta de la totalidad de su participación del 15,75% en Calpine a Constellation Energy por 700 millones de dólares (682 millones de euros) en efectivo y otros 1.900 millones de dólares (1.852 millones de euros) en acciones de Constellation.
"Vemos esta transacción como una excelente oportunidad para obtener fuertes retornos para el Fondo CPP", afirmó Bill Rogers, director general y jefe de energías sostenibles en CPP Investments.
De su lado, el operador nuclear estadounidense ha destacado que, como reflejo de su confianza en el crecimiento y la creación de valor de Constellation a través de esta adquisición, los principales accionistas de Calpine, incluidos ECP, CPP Investments y Access Industries, han acordado un bloqueo de 18 meses con respecto de las acciones ordinarias de Constellation, sujeto a un cronograma acordado para posibles ventas.
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