La tienda alemana de moda 'online' Zalando ha anunciado su intención de lanzar una oferta pública de adquisición para hacerse con el 100% del capital de la minorista germana About You a un precio de 6,50 euros por acción, lo que supone una valoración de algo más de 1.100 millones de euros.
El precio de la oferta de Zalando representa una prima del 66,6% respecto del marcado por las acciones de About You al cierre de la sesión de ayer. Los títulos de esta compañía subían este miércoles un 63%, mientras que los de Zalando se dejaban más de un 5%.
El consejo de administración y el consejo de supervisión de About You tienen la intención de recomendar a los accionistas que acepten la oferta una vez revisado el documento al respecto que publicará Zalando. Se espera que la transacción se cierre en el verano de 2025, sujeta a la obtención de las aprobaciones regulatorias pertinentes.
Los principales accionistas de About You, incluyendo Otto Group, Otto Family, Heartland y la dirección de About You, han llegado a acuerdos vinculantes para vender sus acciones en la firma, que representan alrededor del 73% del capital social de About You, mediante la aceptación de la oferta pública o por separado, a Zalando.
Asimismo, los tres fundadores y miembros de la junta directiva de About You, Sebastian Betz, Tarek Müller y Hannes Wiese, se comprometen a aceptar la oferta y continuar en sus funciones actuales.
Zalando ha destacado que las operaciones de About You añaden escala y capacidades complementarias, y también encajan en la estrategia de la compañía para construir un ecosistema paneuropeo de comercio electrónico de moda y estilo de vida en torno a dos vectores de crecimiento, B2C y B2B.
Asimismo, considera que la transacción conlleva atractivas oportunidades de creación de valor y, a largo plazo, Zalando apunta a sinergias en el EBIT del grupo, de alrededor de 100 millones de euros al año.
De este modo, Zalando ha confirmado sus perspectivas a medio plazo también para el grupo combinado y confía en que, incluido About You, aumente el GMV y los ingresos hasta 2028 a una tasa de crecimiento anual compuesta a cinco años de entre el 5% y el 10%.
La empresa combinada espera un margen EBIT ajustado en 2028 en el rango del 6% al 8%, lo que generará un aumento significativo en el beneficio absoluto al crear un grupo combinado a mayor escala.
"Estoy entusiasmado de cómo juntos podremos cubrir una mayor porción del mercado de la moda y el estilo de vida", dijo Robert Gentz, codirector ejecutivo y cofundador de Zalando.
"Esta transacción crea algo verdaderamente único, con dos negocios B2C distintos e independientes que atienden las necesidades específicas de sus clientes. Al mismo tiempo, las fortalezas complementarias de los negocios B2B se alinearán perfectamente para ofrecer una oferta integral y optimizada para los clientes en logística, software y servicios", añadió Tarek Müller, cofundador y co-consejero delegado de About You.
Últimas Noticias
Tailandia pide a Camboya poner fin a la disputa fronteriza y afirma que la CIJ carece de jurisdicción
Tailandia reafirma su rechazo a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia mientras Camboya aboga por resolver tensiones fronterizas en torno al templo de Preah Vihear y la seguridad en la zona
La Fundación Humanitaria para Gaza retoma la entrega de ayuda en dos puntos en el sur de la Franja
La Fundación Humanitaria de Gaza reactiva la distribución de ayuda en Rafá, mientras Naciones Unidas denuncia los ataques perpetrados por fuerzas israelíes durante los repartos humanitarios y exige una investigación inmediata
Lagarde asegura que cumplirá su mandato como presidenta del BCE, que expira en 2027
Christine Lagarde reafirma su compromiso con el Banco Central Europeo ante especulaciones sobre su posible salida anticipada para asumir la presidencia del Foro Económico Mundial en 2027
Gabón pide renegociar el acuerdo de pesca con la UE por sus "profundos desequilibrios"
Gabón busca revisar el Acuerdo de Asociación de Pesca Duradera con la UE, cuestionando su equilibrio y demanda por beneficios económicos más justos para el país, especialmente tras el reciente cambio de liderazgo
El PP afea a Yolanda Díaz que "critique las cloacas" pero luego evite que comparezca Sánchez: "Que no sea tan cínica"
El Grupo Popular acusa a Yolanda Díaz de cinismo tras criticar la falta de comparecencia de Sánchez en el Congreso sobre presunta corrupción, mientras buscan que rinda cuentas en el Pleno
